ケースに情報を取り込む
関連する文書とデータを収集します。クライアント固有の入力をプロセスで必要なフィールドにマッピングし、元のコンテキストを保持します。
金融サービスワークフロー
金融サービス＆保険ワークフロー自動化
委任権限ボルデロー、マージンおよび担保の照合、指定レビューおよび承認付きの引受書類のワークフローについて、iQ + NextBrainを探索します。
課題
複雑なプロセスを文書、システム、チーム全体でどのように接続しますか？
金融サービスおよび保険チームは、メール、スプレッドシート、文書を通じて作業を調整します。異なるデータレイアウト、手動での引き渡し、断絶されたステータス追跡により、次のステップの担当者や例外がどのように解決されたかを把握するのが難しくなります。ここでの機会は、データ解釈を制御された運用ワークフローと接続することです。
データから意思決定へ
理解し、評価できるプロセス。
例外を検証してルーティングする
合意したチェックを適用し、問題を担当レビュアーに送信します。ケースの状況、所有権、フォローアップタスクを関連付けたままにします。
レビューと承認
指定された人物に所見を確認させ、意思決定を管理させます。ケースの進行に伴い、変更、承認署名、補足情報を記録します。
必要なデータ
- 文書および電子メールの添付ファイル
- クライアント特有のExcelデータ
- ケースルールおよび承認責任
検討できる意思決定
- 検証例外
- 照合の不一致
- ケースの進行および承認署名
課題に合わせた技術
このソリューションは、iQsuiteのワークフローオーケストレーションと、構造化データおよび非構造化データのNextBrain AI支援解釈を組み合わせています。配置可能なルーティングにより、フォーム、マッピング、検証、レビュー、承認を接続し、それぞれのプロセスに対する責任を定義します。
iQ ワークフロー + NEXTBRAIN AI
資本市場および保険向けのAIワークフロー自動化
金融サービスおよび保険のプロセスは、多くの場合複数のチーム、文書、システムをまたぎます。iQ + NextBrain は、構成可能なケースルーティングとAI支援のデータ処理を接続し、これらのステップを一つの制御されたワークフローに統合します。焦点は運用プロセス、すなわち受付、マッピング、チェック、例外処理および承認です。
ワークフローオーケストレーションとAIデータ処理
iQsuite がプロセスを調整します
オンラインフォーム、ケースルーティング、設定されたワークフローステップにより、受付、レビュー、承認が整理されます。指定された担当者と可視化されたステータスにより、チームは業務の引き継ぎを通じて作業の進行を追跡できます。
NextBrainは情報を解釈します
AIレイヤーは、ドキュメントやスプレッドシートを含む構造化および非構造化入力を処理します。クライアント固有のExcelマッピングスキーマは、異なるソースレイアウトをプロセスに必要な情報と整合させるのに役立ちます。
ワークフロー使用例
委任権限およびボルデロー管理
カバーホルダーおよびマネージングゼネラルエージェント（MGA）は、異なるレイアウトで保険料、クレーム、およびリスクボルデローを提出します。各ファイルを再入力し、バインダー要件と照合することは、プロセスを分断し、修正を追跡しにくくする可能性があります。
探る 委任権限およびボルデロー管理 →ワークフロー使用例
マージンおよび担保の照合
マージンおよび担保情報は、中央清算機関（CCP）、カストディアン、カウンターパーティ通知からフィードや文書を通じて到着します。チームは数値を照合し、差異を調査し、レビュー用の一貫したポジションを作成する必要があります。
探る マージンおよび担保の照合 →ワークフロー使用例
ディールワークベンチとアンダーライティングワークフロー
提出メール、スプレッドシート、および関連文書は、アンダーライティング案件を受信トレイやチームに分散させる可能性がある。不足情報、関連記録、および不明瞭な所有権は、次のアクションの特定を難しくする。
探る ディールワークベンチとアンダーライティングワークフロー →異なる顧客データ構造に対応する柔軟なExcelマッピング
NextBrainは、複数のExcel列スキーマ、より大きなテーブルを確認するためのマッピングビュー、およびマッピングと評価済みデータのダウンロードをサポートします。これにより、チームはクライアント固有の入力がターゲット構造にどのように適合しているかを確認しながら、マッピングを見える状態に保つことができます。
出典: iQ + NextBrain FS&I ソリューション概要 · 2026年9月 · v1.0
価値の評価方法
代表的なワークフローにおけるフィールドの正確性、照合の正確さ、例外処理の労力、案件の経過時間および追跡可能性を評価します。運用上の成果を主張する前に基準値を確立してください。
このソリューションに関する質問
どの金融サービスおよび保険のワークフローを探索できますか？
委任権限ボルデロー管理、マージンおよび担保の照合、引受提出ワークフローの専用ページを探索してください。各ページは入力、レビューのプロセス、評価基準を説明しています。
iQsuiteに比べてNextBrainの役割は何ですか？
NextBrainはAI支援によるデータ解釈とマッピングを処理します。iQsuiteは、構成可能な運用ワークフロー、ケースのルーティングおよびレビュー手順を調整します。
クライアント固有のExcel形式をマッピングできますか？
NextBrainは複数のExcel列スキーマ、マッピングビュー、マッピングおよび評価データのダウンロードをサポートします。対応レイアウトおよびバリデーションルールはスコーピング時に確認されます。
ワークフローは人間の承認を不要にしますか？
指定されたレビュアーは重要な意思決定の責任を保持します。ワークフローは例外をルーティングし、合意されたプロセスに従ってレビューと承認の記録を行います。
次の一歩は、適切な問いから。
判断が難しい業務、利用できるデータ、守るべき制約をお聞かせください。課題への適合性を一緒に検討します。