Informationen in den Fall einbringen
Erfassen Sie die relevanten Dokumente und Daten. Ordnen Sie kundenspezifische Eingaben den vom Prozess benötigten Feldern zu und bewahren Sie den ursprünglichen Kontext auf.
Workflows für Finanzdienstleistungen
Automatisierung von Workflows für Finanzdienstleistungen & Versicherung
Erkunden Sie iQ + NextBrain Workflows für Bordereaux mit delegierter Autorität, Margen- und Sicherheitenabstimmung sowie Underwriting-Einreichungen mit benannter Prüfung und Genehmigung.
DIE HERAUSFORDERUNG
Wie verbindet man einen komplexen Prozess über Dokumente, Systeme und Teams hinweg?
Teams in Finanzdienstleistungen und Versicherungen koordinieren die Arbeit über E-Mails, Tabellen und Dokumente. Unterschiedliche Datenlayouts, manuelle Übergaben und isolierte Statusverfolgung erschweren es zu erkennen, wer den nächsten Schritt übernimmt oder wie eine Ausnahme gelöst wurde. Die Chance besteht darin, die Dateninterpretation mit einem kontrollierten operativen Workflow zu verbinden.
VON DATEN ZUR ENTSCHEIDUNG
Ein nachvollziehbarer und bewertbarer Prozess.
Validieren und leiten Sie Ausnahmen weiter
Führen Sie die vereinbarten Prüfungen durch und senden Sie Probleme an den zuständigen Prüfer. Halten Sie den Status des Falls, die Zuständigkeit und Folgeaufgaben verbunden.
Überprüfen und genehmigen
Lassen Sie benannte Personen die Ergebnisse überprüfen und die Entscheidung kontrollieren. Dokumentieren Sie Änderungen, Freigaben und unterstützende Informationen, während der Fall voranschreitet.
Ausgangsdaten
- Dokumente und E-Mail-Anhänge
- Kundenspezifische Excel-Daten
- Fallregeln und Genehmigungsverantwortlichkeiten
Bewertbare Entscheidungen
- Validierungsausnahmen
- Abstimmungsunterbrechungen
- Fallverlauf und Freigabe
Technologie im Dienst des Problems
Die Lösung kombiniert die iQsuite-Workflow-Orchestrierung mit NextBrain KI-unterstützter Interpretation strukturierter und unstrukturierter Daten. Konfigurierbares Routing verbindet Formulare, Zuordnung, Validierung, Überprüfung und Genehmigung, wobei für jeden Prozess Verantwortlichkeiten definiert sind.
iQ WORKFLOW + NEXTBRAIN AI
KI-Workflow-Automatisierung für Kapitalmärkte und Versicherungen
Finanzdienstleistungs- und Versicherungsprozesse überschreiten oft mehrere Teams, Dokumente und Systeme. iQ + NextBrain verbindet konfigurierbares Fallrouting mit KI-unterstützter Datenverarbeitung, um diese Schritte in einen einzigen kontrollierten Workflow zu integrieren. Der Fokus liegt auf dem operativen Prozess: Aufnahme, Zuordnung, Prüfungen, Ausnahmebehandlung und Genehmigung.
Workflow-Orchestrierung und KI-Datenverarbeitung
iQsuite koordiniert den Prozess
Online-Formulare, Fallweiterleitung und konfigurierte Arbeitsschritte organisieren Erfassung, Überprüfung und Genehmigung. Benannte Zuständige und sichtbarer Status helfen Teams, die Arbeit über Übergaben hinweg zu verfolgen.
NextBrain interpretiert die Informationen
Die KI-Schicht verarbeitet strukturierte und unstrukturierte Eingaben, einschließlich Dokumenten und Tabellen. Kundenspezifische Excel-Zuordnungsschemata helfen, unterschiedliche Quellformate mit den für den Prozess erforderlichen Informationen abzugleichen.
WORKFLOW-ANWENDUNGSFALL
Delegierte Befugnis und Bordereaux-Verwaltung
Deckungsträger und Managing General Agents (MGAs) reichen Prämien-, Schadens- und Risiko-Bordereaux in unterschiedlichen Layouts ein. Jedes Dokument erneut einzugeben und mit den Anforderungen des Binders abzugleichen, kann den Prozess fragmentieren und Korrekturen schwer nachvollziehbar machen.
Erkunden Delegierte Befugnis und Bordereaux-Verwaltung →WORKFLOW-ANWENDUNGSFALL
Margin- und Sicherheitenabstimmung
Margin- und Sicherheiteninformationen kommen von zentralen Gegenparteien (CCPs), Depotbanken und Gegenpartei-Mitteilungen, über Feeds und Dokumente. Teams müssen die Zahlen abgleichen, Abweichungen untersuchen und eine konsistente Position zur Überprüfung vorbereiten.
Erkunden Margin- und Sicherheitenabstimmung →WORKFLOW-ANWENDUNGSFALL
Deal-Arbeitsbereich und Underwriting-Workflow
Einsende-E-Mails, Tabellenkalkulationen und unterstützende Dokumente können dazu führen, dass ein Underwriting-Fall über mehrere Posteingänge und Teams verteilt wird. Fehlende Informationen, verwandte Aufzeichnungen und unklare Verantwortlichkeiten erschweren es, die nächste Maßnahme zu identifizieren.
Erkunden Deal-Arbeitsbereich und Underwriting-Workflow →Flexible Excel-Zuordnung für verschiedene Kundendatenstrukturen
NextBrain unterstützt mehrere Excel-Spaltenschemata, Mapping-Ansichten zur Überprüfung größerer Tabellen und Downloads von Mapping- und ausgewerteten Daten. Dies hilft Teams zu überprüfen, wie kundenspezifische Eingaben mit der Zielstruktur übereinstimmen, während das Mapping sichtbar bleibt.
Quelle: iQ + NextBrain FS&I Lösungsübersicht · September 2026 · v1.0
Den Nutzen bewerten
Bewerten Sie die Feldgenauigkeit, die Richtigkeit der Abstimmung, den Aufwand für die Lösung von Ausnahmen, die Fallalterung und die Rückverfolgbarkeit bei repräsentativen Workflows. Etablieren Sie eine Basislinie, bevor Sie operative Gewinne behaupten.
Fragen zu dieser Lösung
Welche Finanzdienstleistungen und Versicherungs-Workflows kann ich erkunden?
Erkunden Sie spezielle Seiten für das Management von Delegated Authority Bordereaux, Margen- und Sicherheitenabstimmungen sowie Underwriting-Submission-Workflows. Jede Seite erklärt die Eingaben, den Überprüfungsprozess und die Bewertungskriterien.
Welche Rolle spielt NextBrain im Vergleich zu iQsuite?
NextBrain übernimmt KI-unterstützte Dateninterpretation und -zuordnung. iQsuite koordiniert den konfigurierbaren operativen Workflow, die Fallweiterleitung und Überprüfungsschritte.
Können kundenspezifische Excel-Formate abgebildet werden?
NextBrain unterstützt mehrere Excel-Spaltenschemata, Mapping-Ansichten und den Download von Zuordnungs- und ausgewerteten Daten. Unterstützte Layouts und Validierungsregeln werden während der Abgrenzung überprüft.
Entfernt der Workflow die menschliche Freigabe?
Benannte Prüfer behalten die Verantwortung für wesentliche Entscheidungen. Der Workflow leitet Ausnahmen weiter und dokumentiert die Überprüfung und Freigabe gemäß dem vereinbarten Prozess.
Der nächste Schritt beginnt mit einer guten Frage.
Beschreiben Sie die schwierige Entscheidung, Ihre Daten und die geltenden Einschränkungen. Gemeinsam prüfen wir, welcher Ansatz passt.