Incorpore la información en el caso
Capture los documentos y datos relevantes. Asigne las entradas específicas del cliente a los campos necesarios para el proceso y mantenga el contexto de la fuente.
Procesos de servicios financieros
Automatización de procesos para servicios financieros y seguros
Explora los procesos de iQ + NextBrain para gestionar bordereaux de autoridad delegada, conciliar márgenes y garantías y tramitar solicitudes de suscripción, con responsables de revisión y aprobación definidos.
EL RETO
¿Cómo conecta un proceso complejo a través de documentos, sistemas y equipos?
Los equipos de servicios financieros y seguros coordinan el trabajo a través de correos electrónicos, hojas de cálculo y documentos. Diferentes formatos de datos, traspasos manuales y seguimiento de estado desconectado hacen más difícil ver quién es responsable del siguiente paso o cómo se resolvió una excepción. La oportunidad es conectar la interpretación de los datos con un flujo de trabajo operativo controlado.
DE LOS DATOS A LA DECISIÓN
Un recorrido que puedes entender y evaluar.
Validar y enrutar las excepciones
Aplicar las verificaciones acordadas y enviar los problemas al revisor responsable. Mantenga el estado del caso, la asignación de responsables y las tareas de seguimiento conectadas.
Revisar y aprobar
Permita que las personas designadas verifiquen los hallazgos y controlen la decisión. Registre cambios, aprobaciones e información de soporte a medida que el caso progresa.
Datos de partida
- Documentos y archivos adjuntos de correo electrónico
- Datos de Excel específicos del cliente
- Reglas del caso y responsabilidades de aprobación
Decisiones que puedes evaluar
- Excepciones de validación
- Interrupciones en la conciliación
- Progresión del caso y aprobación
La tecnología, al servicio del problema
La solución combina la orquestación de flujos de trabajo de iQsuite con la interpretación asistida por IA de NextBrain de datos estructurados y no estructurados. El enrutamiento configurable conecta formularios, mapeo, validación, revisión y aprobación, con responsabilidades definidas para cada proceso.
iQ WORKFLOW + NEXTBRAIN AI
Automatización de procesos con IA para mercados de capitales y seguros
Los procesos de servicios financieros y seguros suelen atravesar varios equipos, documentos y sistemas. La presentación de iQ + NextBrain describe cómo combinar asignación configurable de expedientes y tratamiento de datos con IA en un flujo controlado. El foco es el proceso operativo: recepción, mapeo, comprobaciones, gestión de excepciones y aprobación.
Orquestación de procesos y tratamiento de datos con IA
iQsuite coordina el proceso
Los formularios, la asignación de expedientes y los pasos configurados organizan recepción, revisión y aprobación. Los responsables identificados y el estado visible ayudan a seguir el trabajo entre equipos.
NextBrain interpreta la información
La capa de IA trata entradas estructuradas y no estructuradas, incluidos documentos y hojas de cálculo. Los esquemas de mapeo de Excel por cliente ayudan a adaptar formatos de origen diferentes a la información que necesita el proceso.
CASO DE AUTOMATIZACIÓN
Autoridad delegada y gestión de bordereaux de seguros
Los coverholders y las agencias de suscripción o MGAs envían relaciones de primas, siniestros y riesgos —bordereaux— con estructuras diferentes. Volver a introducir cada archivo y comprobarlo contra las condiciones del contrato de autoridad delegada o binder puede fragmentar el proceso y dificultar el seguimiento de correcciones.
Explorar Autoridad delegada y gestión de bordereaux de seguros →CASO DE AUTOMATIZACIÓN
Conciliación de márgenes y garantías
La información de márgenes y garantías llega de cámaras de contrapartida central (CCP), custodios y avisos de contrapartes, mediante datos estructurados y documentos. El equipo necesita conciliar cifras, investigar diferencias y preparar una posición coherente para revisión.
Explorar Conciliación de márgenes y garantías →CASO DE AUTOMATIZACIÓN
Gestión de expedientes y flujo de suscripción de seguros
Los correos de presentación, las hojas de cálculo y los documentos pueden dejar un expediente de suscripción repartido entre bandejas de entrada y equipos. Los datos ausentes, los registros relacionados y una responsabilidad poco clara dificultan identificar la siguiente acción.
Explorar Gestión de expedientes y flujo de suscripción de seguros →Mapeo flexible de Excel para distintas estructuras de datos de clientes
La presentación describe compatibilidad con varios esquemas de columnas de Excel, vistas de mapeo más claras para tablas grandes y descarga del mapeo y los datos evaluados. Esto permite revisar cómo se relacionan las entradas de cada cliente con la estructura de destino, manteniendo visible esa correspondencia.
Fuente: iQ + NextBrain FS&I Solution Overview · septiembre de 2026 · v1.0
Cómo evaluar el valor
Evalúe la precisión de los campos, la corrección de la conciliación, el esfuerzo de resolución de excepciones, el envejecimiento de los casos y la trazabilidad en flujos de trabajo representativos. Establezca una línea base antes de reclamar mejoras operativas.
Preguntas sobre esta solución
¿Qué flujos de trabajo de servicios financieros y seguros puedo explorar?
Explore páginas dedicadas a la gestión de bordereaux de autoridad delegada, conciliación de márgenes y garantías, y flujos de trabajo de presentación de suscripción. Cada una explica los insumos, el proceso de revisión y los criterios de evaluación.
¿Cuál es el papel de NextBrain en comparación con iQsuite?
NextBrain se encarga de la interpretación y mapeo de datos asistidos por IA. iQsuite coordina el flujo de trabajo operativo configurable, la asignación de casos y los pasos de revisión.
¿Se pueden mapear formatos de Excel específicos de clientes?
NextBrain admite múltiples esquemas de columnas de Excel, vistas de mapeo y descargas de datos mapeados y evaluados. Los diseños admitidos y las reglas de validación se verifican durante el alcance.
¿El flujo de trabajo elimina la aprobación humana?
Los revisores nombrados conservan la responsabilidad de las decisiones sobre el material. El flujo de trabajo dirige las excepciones y registra la revisión y aprobación según el proceso acordado.
Tu próximo paso empieza con una buena pregunta.
Cuéntanos qué decisión te cuesta tomar, con qué datos cuentas y qué restricciones debes respetar. Revisaremos contigo el encaje del problema.