Apporter les informations dans le dossier
Capturez les documents et les données pertinents. Mappez les entrées spécifiques au client aux champs nécessaires au processus et conservez le contexte source.
Flux de travail des services financiers
Automatisation des flux de travail des services financiers et de l'assurance
Découvrez les workflows iQ + NextBrain pour les bordereaux d'autorité déléguée, la réconciliation des marges et des garanties, ainsi que les soumissions de souscription avec examen et approbation nommés.
LE DÉFI
Comment connecter un processus complexe à travers les documents, les systèmes et les équipes ?
Les équipes des services financiers et d'assurance coordonnent le travail via les e-mails, les tableurs et les documents. Les différentes dispositions des données, les transferts manuels et le suivi du statut déconnecté rendent plus difficile de voir qui est responsable de l'étape suivante ou comment une exception a été résolue. L'opportunité consiste à connecter l'interprétation des données à un workflow opérationnel contrôlé.
DES DONNÉES À LA DÉCISION
Une démarche compréhensible et évaluable.
Valider et acheminer les exceptions
Appliquez les contrôles convenus et envoyez les problèmes au réviseur responsable. Gardez le statut du dossier, la propriété et les tâches de suivi connectés.
Examiner et approuver
Permettez aux personnes nommées de vérifier les résultats et de contrôler la décision. Enregistrez les modifications, la validation et les informations de soutien à mesure que le dossier progresse.
Données de départ
- Documents et pièces jointes aux e-mails
- Données Excel spécifiques au client
- Règles de dossier et responsabilités d'approbation
Décisions à évaluer
- Exceptions de validation
- Interruptions de réconciliation
- Progression du dossier et validation
La technologie au service du problème
La solution combine l'orchestration des flux de travail iQsuite avec l'interprétation assistée par IA NextBrain des données structurées et non structurées. Le routage configurable relie les formulaires, la cartographie, la validation, l'examen et l'approbation, avec des responsabilités définies pour chaque processus.
iQ WORKFLOW + NEXTBRAIN AI
Automatisation des flux de travail par IA pour les marchés financiers et l'assurance
Les processus des services financiers et de l'assurance traversent souvent plusieurs équipes, documents et systèmes. iQ + NextBrain relie l'acheminement configurable des dossiers à la gestion des données assistée par IA pour regrouper ces étapes en un flux de travail contrôlé. L'accent est mis sur le processus opérationnel : réception, cartographie, vérifications, gestion des exceptions et approbation.
Orchestration des flux de travail et gestion des données par IA
La suite iQ coordonne le processus
Les formulaires en ligne, le routage des dossiers et les étapes de flux de travail configurées organisent la collecte, la révision et l'approbation. Les propriétaires désignés et le statut visible aident les équipes à suivre le travail lors des transferts.
NextBrain interprète les informations
La couche IA gère les entrées structurées et non structurées, y compris les documents et les feuilles de calcul. Les schémas de mappage Excel spécifiques au client aident à aligner différentes dispositions sources avec les informations nécessaires au processus.
CAS D'UTILISATION DU FLUX DE TRAVAIL
Autorité Déléguée et Gestion des Bordereaux
Les sous-gestionnaires et les agents généraux gestionnaires (MGAs) soumettent des bordereaux de primes, de sinistres et de risques dans différents formats. La saisie manuelle de chaque fichier et sa vérification par rapport aux exigences du contrat peuvent fragmenter le processus et rendre les corrections difficiles à suivre.
Explorer Autorité Déléguée et Gestion des Bordereaux →CAS D'UTILISATION DU FLUX DE TRAVAIL
Rapprochement des marges et des garanties
Les informations sur les marges et les garanties proviennent des contreparties centrales (CCP), des dépositaires et des avis de contrepartie, à travers des flux et des documents. Les équipes doivent rapprocher les chiffres, examiner les écarts et préparer une position cohérente pour examen.
Explorer Rapprochement des marges et des garanties →CAS D'UTILISATION DU FLUX DE TRAVAIL
Plateforme de gestion des transactions et flux de travail de souscription
Les e-mails de soumission, feuilles de calcul et documents de support peuvent laisser un dossier de souscription réparti entre différentes boîtes de réception et équipes. Les informations manquantes, les enregistrements liés et la propriété non claire rendent l'identification de la prochaine action plus difficile.
Explorer Plateforme de gestion des transactions et flux de travail de souscription →Cartographie Excel flexible pour différentes structures de données clients
NextBrain prend en charge plusieurs schémas de colonnes Excel, des vues de mappage pour examiner des tables plus larges et des téléchargements de données mappées et évaluées. Cela aide les équipes à examiner comment les données spécifiques au client s'alignent avec la structure cible tout en gardant le mappage visible.
Source : iQ + NextBrain FS&I Solution Overview · Septembre 2026 · v1.0
Comment évaluer la valeur
Évaluer la précision des champs, la justesse de la réconciliation, l'effort de résolution des exceptions, le vieillissement des dossiers et la traçabilité sur des flux de travail représentatifs. Établir une ligne de base avant de revendiquer des gains opérationnels.
Questions sur cette solution
Quels flux de travail dans les services financiers et l’assurance puis-je explorer ?
Explorez des pages dédiées pour la gestion des bordereaux en délégation d’autorité, la réconciliation des marges et des garanties, et les flux de soumission de souscription. Chacune explique les entrées, le processus de révision et les critères d’évaluation.
Quel est le rôle de NextBrain par rapport à iQsuite ?
NextBrain gère l'interprétation et la cartographie des données assistées par l'IA. iQsuite coordonne le flux opérationnel configurable, le routage des dossiers et les étapes de révision.
Peut-on cartographier des formats Excel spécifiques aux clients ?
NextBrain prend en charge plusieurs schémas de colonnes Excel, des vues de cartographie et des téléchargements de données cartographiées et évaluées. Les mises en page et les règles de validation prises en charge sont vérifiées lors de l'analyse des besoins.
Le flux de travail supprime-t-il l'approbation humaine ?
Les réviseurs désignés conservent la responsabilité des décisions importantes. Le flux de travail traite les exceptions et enregistre la révision et l'approbation conformément au processus convenu.
La prochaine étape commence par une bonne question.
Décrivez la décision difficile, les données disponibles et les contraintes à respecter. Nous examinerons ensemble l’adéquation de l’approche.