Capturer et mapper la soumission
Recevez les fichiers sources et mappez les colonnes spécifiques au client vers la structure requise. Conservez la soumission originale disponible pour vérification.
Gestion des Bordereaux
Autorité Déléguée et Automatisation de la Gestion des Bordereaux
Mappez les champs des bordereaux des délégataires de souscription (coverholders) et des MGA, validez les données de primes, de sinistres et de risques, puis transmettez les exceptions aux responsables de la revue avec iQ + NextBrain.
LE DÉFI
Comment traitez-vous différents formats de bordereaux sans reconstruire le flux de travail pour chaque fichier ?
Le reporting de l’autorité déléguée rassemble des fichiers provenant des intermédiaires et des agents généraux gestionnaires. Les données sur les primes, les sinistres et les risques peuvent arriver avec des colonnes, des formats et des niveaux de complétude différents. Les équipes doivent aligner ces soumissions avec la structure du bordereau, vérifier les règles convenues et résoudre les exceptions tout en conservant l’enregistrement original. La saisie manuelle rend ce travail plus difficile à répéter et à vérifier.
DES DONNÉES À LA DÉCISION
Une démarche compréhensible et évaluable.
Vérifiez les règles de bordereau convenues
Appliquez les vérifications de validation définies et identifiez les informations manquantes ou incohérentes. Les règles et formats pris en charge sont convenus pour le projet.
Résolvez et enregistrez les exceptions
Dirigez les questions vers le réviseur responsable et conservez l'historique des corrections jusqu'à l'approbation. Suivez le dossier sans perdre son contexte source.
Données de départ
- Bordereaux de primes, de réclamations et de risques
- Mises en page de colonnes spécifiques au client
- Exigences des binders et règles de validation
Décisions à évaluer
- Révision du mapping
- Exceptions de validation
- Corrections de soumission et approbation
La technologie au service du problème
NextBrain prend en charge l'ingestion de données assistée par IA et le mapping Excel flexible, tandis que iQsuite coordonne la validation, le routage des exceptions et l'approbation. Le flux de travail combine la tâche de traitement des données avec le processus de révision, plutôt que de laisser les corrections dans des feuilles de calcul séparées.
iQ WORKFLOW + NEXTBRAIN AI
Un flux de travail connecté avec révision responsable
CAS D'UTILISATION DU FLUX DE TRAVAIL
Autorité Déléguée et Gestion des Bordereaux
Le problème opérationnel
Les sous-gestionnaires et les agents généraux gestionnaires (MGAs) soumettent des bordereaux de primes, de sinistres et de risques dans différents formats. La saisie manuelle de chaque fichier et sa vérification par rapport aux exigences du contrat peuvent fragmenter le processus et rendre les corrections difficiles à suivre.
Le flux de travail proposé
Le flux de travail ingère les informations soumises, cartographie les champs à la structure du contrat et valide selon les règles convenues. Les exceptions sont dirigées pour examen, avec enregistrement des soumissions et des corrections jusqu'à l'approbation.
- Ingestez des fichiers Excel, CSV, PDF et pièces jointes d'e-mail dans les formats convenus pour le projet.
- Utilisez des mappings spécifiques aux clients au lieu d'exiger un seul format de feuille de calcul fixe.
- Examinez les exceptions de validation et conservez un enregistrement des données soumises et des corrections.
Ce qu'il faut évaluer. Évaluer la précision du mapping, la couverture de validation, la ressaisie manuelle et le temps nécessaire pour résoudre les exceptions. Confirmer les formats pris en charge et les règles de liage avec des fichiers représentatifs.
Cartographie Excel flexible pour différentes structures de données clients
NextBrain prend en charge plusieurs schémas de colonnes Excel, des vues de mappage pour examiner des tables plus larges et des téléchargements de données mappées et évaluées. Cela aide les équipes à examiner comment les données spécifiques au client s'alignent avec la structure cible tout en gardant le mappage visible.
Contexte industriel : les normes de reporting de Lloyd’s décrivent un ensemble de données de base pour le reporting des risques, des primes et des sinistres. Les correspondances et vérifications spécifiques au projet doivent encore être convenues. Normes de reporting de Lloyd’s ↗
Source : iQ + NextBrain FS&I Solution Overview · Septembre 2026 · v1.0
Comment évaluer la valeur
Évaluer le mapping des champs par rapport aux fichiers de référence examinés, à la couverture de validation, au temps de résolution des exceptions et à la saisie manuelle. Inclure les soumissions incomplètes et incohérentes lors de l'évaluation du flux de travail.
Questions sur cette solution
Qu'est-ce que la gestion des bordereaux ?
Il s'agit de la gestion des enregistrements de rapports pour les affaires déléguées, y compris les informations sur le risque, la prime et les sinistres. Ce flux de travail se concentre sur la réception, le mapping, le contrôle et la révision de ces enregistrements.
Les coverholders peuvent-ils conserver leur propre format de tableau ?
Les schémas de mapping spécifiques aux clients permettent de vérifier différents formats sources par rapport à la structure cible. Les formats représentatifs doivent être vérifiés lors de la définition du périmètre pour confirmer les entrées prises en charge et les champs cibles.
Comment les exceptions de validation des binders sont-elles gérées ?
Les contrôles convenus identifient les enregistrements nécessitant une attention particulière. Les exceptions sont dirigées vers une personne responsable, et les corrections restent liées à l'enregistrement de soumission et d'approbation.
Cela certifie-t-il la conformité avec les exigences de reporting de Lloyd’s ?
Aucune certification n’est revendiquée. Les champs de reporting applicables, les règles de validation et les responsabilités de revue doivent être définis et validés pour l’opération prévue.
Automatisation des Flux de Travail
Problèmes connexes que vous pouvez explorer
La prochaine étape commence par une bonne question.
Décrivez la décision difficile, les données disponibles et les contraintes à respecter. Nous examinerons ensemble l’adéquation de l’approche.