提出物のキャプチャとマッピング
元のファイルを受け取り、クライアント固有の列を必要な構造にマッピングします。チェック用に元の提出物を保持してください。
課題
委任権限報告は、カバーホルダーやマネージングゼネラルエージェントからのファイルをまとめます。プレミアム、請求、リスクデータは、異なる列、レイアウト、完成度で届く場合があります。チームはこれらの提出物をバインダー構造に合わせ、合意されたルールを確認し、例外を解決しつつ、元の記録を保持する必要があります。手動で再入力することは、その作業の再現性と確認をより困難にします。
データから意思決定へ
元のファイルを受け取り、クライアント固有の列を必要な構造にマッピングします。チェック用に元の提出物を保持してください。
定義された検証チェックを適用し、欠落または不整合な情報を特定します。ルールとサポートされる形式はプロジェクトで合意されています。
問い合わせを担当レビュアーにルーティングし、承認まで訂正履歴を保持します。ソースの文脈を失うことなくケースを追跡します。
NextBrainはAI支援のデータ取り込みと柔軟なExcelマッピングをサポートし、iQsuiteは検証、例外ルーティング、および承認を調整します。このワークフローは、訂正を別のスプレッドシートに残すのではなく、データ処理タスクをレビュー・プロセスと組み合わせます。
iQ ワークフロー + NEXTBRAIN AI
ワークフロー使用例
カバーホルダーおよびマネージングゼネラルエージェント(MGA)は、異なるレイアウトで保険料、クレーム、およびリスクボルデローを提出します。各ファイルを再入力し、バインダー要件と照合することは、プロセスを分断し、修正を追跡しにくくする可能性があります。
ワークフローは提出された情報を取り込み、フィールドをバインダー構造にマッピングし、合意されたルールに従って検証します。例外はレビューのためにルーティングされ、提出および修正は承認まで記録されます。
評価すべき事項. マッピング精度、検証カバレッジ、手動再入力、例外を解決するのに必要な時間を評価してください。代表的なファイルでサポートされているフォーマットとバインダルールを確認してください。
NextBrainは、複数のExcel列スキーマ、より大きなテーブルを確認するためのマッピングビュー、およびマッピングと評価済みデータのダウンロードをサポートします。これにより、チームはクライアント固有の入力がターゲット構造にどのように適合しているかを確認しながら、マッピングを見える状態に保つことができます。
業界の背景: ロイズの報告基準は、リスク、保険料、請求報告のためのコアデータセットを示します。プロジェクト固有のマッピングとチェックについては、依然として合意が必要です。 ロイズの報告基準 ↗
出典: iQ + NextBrain FS&I ソリューション概要 · 2026年9月 · v1.0
レビュー済みの参照ファイル、検証カバレッジ、例外解消時間、および手動での再入力に対してフィールドマッピングを評価します。ワークフローを評価する際には、不完全または一貫性のない提出物も含めてください。
リスク、保険料、請求情報を含む委任権限業務の報告記録の取り扱いを指します。このワークフローは、これらの記録の受信、マッピング、チェック、およびレビューに焦点を当てています。
クライアント固有のマッピングスキーマにより、異なるソースレイアウトをターゲット構造に対してレビューすることが可能です。サポートされる入力とターゲットフィールドを確認するために、代表的なレイアウトはスコーピング中にチェックする必要があります。
合意されたチェックは、注意が必要な記録を特定します。例外は責任者に回され、修正は提出および承認記録に紐づいたまま残ります。
証明は主張されていません。該当する報告フィールド、検証ルール、およびレビュー責任は、意図した運用のために定義され、検証される必要があります。
ワークフロー自動化
判断が難しい業務、利用できるデータ、守るべき制約をお聞かせください。課題への適合性を一緒に検討します。