アンダーライティング ワークフローの自動化とディール ワークベンチ

これは、提出情報、書類、タスク、確認済みの決定に関する共有作業記録です。名前付きの所有権とステータスに基づく進行により、次のアクションが案件に関連付けられたままになります。

設定されたチェックリストが不足している情報を特定し、フォローアップタスクを作成します。チームはワークフロー内で案件の経過時間や未処理項目を確認できます。

指定された引受担当者とレビュアーが重要な決定を維持します。提案されたワークフローは進行状況、保留、辞退、および承認要件を記録します。

概要では、提案された取引ワークフロー内でこれらのチェックを説明しています。データソース、スクリーニング範囲、マッチングの挙動、レビューの責任は、実際の実装のために合意され、検証される必要があります。